作者：王华君、潘贻立、李锋
联系人：张杨、李思扬、林子尧
来源：浙商机械国防团队报告
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投资建议
三一重工、徐工机械、上机数控、金辰股份、迈为股份、先导智能、杭可科技、晶盛机电、捷佳伟创、杭氧股份、恒立液压、中联重科、建设机械、浙江鼎力、杰瑞股份、华测检测、春风动力、巨星科技、捷昌驱动、青鸟消防、乐惠国际
北方华创、中微公司、精测电子、天合光能、国茂股份、东睦股份、日月股份、银都股份、八方股份、美亚光电、中密控股、矩子科技、锐科激光、柏楚电子、克来机电、广电计量、安车检测、杭叉集团、安徽合力、康力电梯、杰克股份、弘亚数控、聚光科技、天宜上佳、金马游乐、新强联、利元亨
深度二：光伏电池片未来5年重大技术变革！深度：消费锂电设备龙头，动力锂电设备即将放量；深度：机器视觉核心部件龙头：行业高增长与市占率提升共振；中报业绩超预期；口腔CBCT团购意向订单创新高；杭氧签约两大气体项目；7月第周气价同比下跌4%
摘要
（1）根据中国工程机械工业协会，6月挖机销量同比下滑6%，实际国内增速和出口增速均好于预期，工程机械“十四五”发布，预计05工程机械行业营收达亿元，持续推荐强阿尔法公司：三一重工、徐工机械等；（）6月的新增户用光伏装机同比增长5%；硅料板块已连续周降价，预计光伏行业需求有望迎来向上拐点，持续力推上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创等。（3）01年1-6月新能源车产销量维持高增长，渗透率约14%，较00年全年渗透率5.8%提升明显，持续推荐锂电设备龙头先导智能、杭可科技、利元亨。
6月挖掘机销量好于市场预期。根据中国工程机械协会数据，6月挖掘机销量.3万台，同比下降6%，其中国内1.7万台，同比下滑%；出口台，同比增长11%，较之前CME预测6月实际国内增速和出口增速均好于预期。按照1-6月挖机销售.4万台测算，则全年挖机行业销量仍有望超过38万台，约16%增长。工程机械“十四五”发布，预计05年中国工程机械行业营业收入将达到亿元人民币，持续推荐挖掘机产业链龙头。中长期重点推荐三一重工（1月金股）、恒立液压、浙江鼎力；阶段性重点推荐徐工机械（4月、5月金股）、中联重科、建设机械。
通威太阳能金堂基地1GW异质结项目第一片电池片下线。6月新增户用光伏装机同比增长5%；1~6月份新增户用光伏装机同比增长80%。硅料价格进入下降通道；预计光伏行业向上拐点显现。光伏设备推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、天合光能、金博股份；风电设备推荐日月股份，